O vendedor monta o pedido no mesmo lugar onde conversa com o cliente: preço da tabela vigente, aprovação de desconto, frete cotado, link de pagamento e envio para o ERP.
O módulo de vendas e pedidos do Três CRM leva a venda até o fim: pedido ligado ao cliente e à oportunidade, preço calculado pela tabela vigente, alçada de aprovação, cotação de frete, checkout com Pix, boleto e cartão, reserva de estoque e envio do pedido ao ERP para faturamento.
01 · O problema
Cada vendedor usa uma versão da tabela, e o cliente recebe valores diferentes para o mesmo produto.
O desconto é combinado na conversa e o gestor só fica sabendo depois da venda.
O pedido sai do CRM, vai para uma planilha e é digitado de novo no ERP.
Link de pagamento, frete e estoque ficam em sistemas diferentes, e ninguém vê o pedido inteiro.
Com o módulo de vendas, o pedido nasce no CRM e segue até o pagamento e o faturamento sem redigitação.
02 · Funcionalidades
Cada etapa do pedido acontece dentro do CRM, com o histórico ligado ao cliente.
Distribuidora Aurora
O pedido é montado a partir do lead ou da empresa, vinculado à oportunidade e à proposta, com produtos, variações e kits.
Tabela Sul · Novembro
PublicadaVigência 01/11 a 30/11 · UF de destino: PR, SC, RS
Tabelas com vigência, publicadas e vencidas no sistema, com preço por canal, estado de destino, frete e prazo de pagamento, e simulador.
Desconto acima de 10%
Qualquer um dos aprovadores
PED-1048 · Distribuidora Aurora
Desconto de 12% · solicitado por Ana
Regras por faixa de desconto, valor do pedido e margem. Basta um aprovador ou todos precisam aprovar, e cada um decide na própria fila.
Correios · PAC
6 dias úteis
Correios · SEDEX
2 dias úteis
Melhor Envio · Jadlog
4 dias úteis
Etiqueta pronta · PDF disponível
Cotação com Correios, Melhor Envio e Frenet, etiqueta em PDF e rastreio com o último evento da entrega.
Total do pedido
R$ 8.828,00
Checkout com Pix, boleto e cartão pelo Mercado Pago, Asaas ou PagSeguro, enviado pelo WhatsApp, inclusive pelo bot.
Depósito Campinas
180 reservadas
Depósito Curitiba
40 reservadas
O estoque é reservado quando o pedido vai para pagamento, baixado na conclusão e liberado se o pedido for cancelado.
03 · Catálogo
Tudo o que o vendedor precisa para montar o pedido fica no próprio produto.
04 · Integração com ERP
Quando o pedido está pronto, o vendedor envia ao ERP com um clique. O status da integração aparece no próprio pedido.
Envio do pedido para faturamento e baixa de estoque, com reenvio quando necessário.
Envio do pedido e do cliente, com consulta aos parceiros cadastrados no Sankhya.
Pedido, pagamento, estoque, entrega e integração com o ERP aparecem separados, cada um com o próprio status.
PED-1048
Distribuidora Aurora
05 · Equipe externa
Para quem vende na rua: o vendedor agenda, faz o check-in no local e preenche o formulário da visita.
Visita finalizada · Fazenda Boa Vista
14:32 · localização registrada
06 · Perguntas frequentes
Não. É um módulo adicional, contratado junto com o plano do CRM. O valor depende do tamanho da operação e das integrações, e é apresentado na demonstração.
Não. O CRM controla pedidos, preços, estoque e pagamento. Se a empresa usa Omie ou Sankhya, o pedido aprovado segue para o ERP para faturamento.
Você cria regras por faixa de desconto, valor do pedido e margem, e define quem aprova. Quando o pedido se encaixa numa regra, ele aguarda a decisão; quando não se encaixa, segue direto para o pagamento.
Sim. A tabela de preços considera canal, estado de destino, frete e prazo de pagamento, e o produto pode ter preço escalonado por quantidade. Cada tabela tem vigência e pode ser testada no simulador antes de publicar.
Pix, boleto e cartão, pelo Mercado Pago, pelo Asaas ou pelo PagSeguro. O link de pagamento pode ser enviado pelo vendedor ou automaticamente pelo bot de WhatsApp.
Sim. O pedido cota o frete com Correios, Melhor Envio ou Frenet, a partir do peso e das medidas cadastradas no produto, e depois mostra a etiqueta e o rastreio.
Sim. O módulo de visitas registra o check-in pelo GPS no local cadastrado, o formulário de cada tipo de visita com fotos e a revisão do gestor.
Nesse caso, desenvolvemos os módulos e as regras que faltam sobre o Três CRM. Veja o CRM sob medida.
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